本記事は主にライトプランをご契約中のお客様に向けて、社内承認を得た後に取引先へ書類を送信する方法をご案内します。
※ライトプラスプラン、ベーシックプラン、プロプラン、オプションで社内ワークフローをご契約中のお客様の場合は、社内ワークフロー機能を活用されることをおすすめします。
操作手順
1.送信先に承認担当者を設定する
1.従業員画面にログインし、［書類作成］をクリックします。
2. 必要な項目を設定し、「3.送信先設定」より、［+宛先を追加］をクリックします。
3. 「宛先区分：自社」を選択し、氏名やメールアドレスを入力します。
4.［登録］をクリックします。
2.宛先に取引先担当者を設定する
1.［＋宛先を追加］をクリックし、「宛先区分：取引先」を選択します。
2.取引先担当者の氏名・メールアドレスを入力し、登録をクリックします。
任意で企業名やアクセスコード、Cc等もご入力ください。
3. ［次へ］をクリックし、「4.項目割り当て」の画面に遷れば登録完了です。
合意締結までの流れ
【送信者】：書類を送信
↓
【社内担当者（受信者1）】：必要項目があれば、入力の上で合意
↓
【取引先（受信者2）】：必要項目があれば、入力の上で合意
↓
合意締結完了
注意事項
・署名・確認依頼メールは宛先を設定した順番に送信されます。設定した宛先に一斉に送信されません。
・宛先を複数設定した場合は、設定した宛先の方が全員同意したら締結完了となります。
・書類送信後、書類を差し戻しすることはできかねます。修正したい場合は、書類の再送が必要となります。